Ve fantastickém příběhu o malém půvabném královstvíčku Lancre se opět setkáváme se třemi čarodějnicemi
Zemička má svého krále, ale fakticky tu vládnou tři čarodějky. V Lancre se nachází magické místo, které může sloužit k prolínání vesmírů i jako brána pro vstup bytostí z jiných světů. Tudy se sem dostanou elfové, kteří představují vědomí chladu a lhostejno.